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Pharmacie / Cosmétiques

 

1- Investissements récents   

2- Principales entreprises africaines du secteur 

3- Organisations professionnelles

 

 

 

1- Investissements récents

PaysCaractéristiques
AfriqueAfrica Global Funds - 17/11/2020:
Development Partners International (DPI) à travers son fonds ADP III, le Groupe CDC et la BERD créent une nouvelle plateforme biopharmaceutique panafricaine. La plateforme développera une stratégie d'achat et de fabrication pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits pharmaceutiques essentiels à travers l'Afrique. La plateforme a reçu un capital initial de 250 MUSD de ses investisseurs fondateurs et prévoit de lever jusqu'à 500 MUSD supplémentaires. Le capital initial a été utilisé pour financer l'acquisition d'Adwia Pharmaceuticals, fabricant égyptien de médicaments génériques, et de Celon Laboratories, spécialiste indien en oncologie et soins intensifs. La plateforme tirera parti de son centre d'excellence de fabrication et de R&D en Inde pour renforcer ses opérations de fabrication locales en Afrique, tout en valorisant les synergies de la gestion centralisée de la chaîne d'approvisionnement et du développement commercial.
AfriqueSunayON - 10/2016:
Le marché pharmaceutique africain est estimé à 22,1 milliards € en 2016 (pour un marché mondial estimé à plus de 954,5 milliards d’euros ), avec un CAGR estimé à 9,8% entre 2010 et 2020.
Si l’industrie pharmaceutique africaine est animée par de grands producteurs multinationaux et par les producteurs du secteur public, elle est majoritairement constituée de petites unités de production privées qui servent leurs propres marchés nationaux . Plus de 70% de la production pharmaceutique du continent est assurée par 10 pays : l’Algérie, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Libye, le Maroc, le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Soudan et la Tunisie. Ces derniers comptent pour plus de deux-tiers du PIB du continent. La production restante est partagée par des unités locales. En Afrique du Sud et dans certains pays d’Afrique du Nord, la production locale s’est solidement installée. C’est le cas de l’Egypte et de la Tunisie qui produisent la plupart de leurs besoins nationaux en médicaments. Le Maroc, 2e plus grand producteur de produits pharmaceutiques après l’Afrique du Sud possède 40 usines de production répondant à 70% de la demande intérieure et exportant 10% de cette production, principalement dans les pays voisins. Une capacité importante de production est par ailleurs actuellement en développement en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, en Ethiopie, au Ghana, au Nigéria et au Mozambique.
Afrique du sudFiche sectorielle....
Afrique du sudFiche sectorielle......
Afrique du sudLe Monde économique - 13/01/2019:
Cerba HealthCare, un spécialiste français de la biologie médicale, lance une coentreprise en Afrique avec le sud-africain Lancet Laboratories, premier acteur de ce marché sur le continent. Baptisée Cerba Lancet Africa, cette entreprise disposera d’un réseau de laboratoires dans 11 pays africains (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Botswana, Ghana, Mozambique, Nigeria, Swaziland, Zambie et Zimbabwe). Les opérations de Cerba Lancet Africa ne couvriront pas l’Afrique du Sud. La coentreprise disposera d’un réseau de plus de 100 laboratoires accrédités ISO.
Afrique du sudEcofin - 05/2016:
Le groupe pharmaceutique sud-africain Aspen Pharmacare Holdings inaugure une nouvelle usine. Localisation: Port Elizabeth (1050 km au sud de Johannesburg). Investissement: 1 milliard de rands (80 M$). Produits fabriqués: médicaments contre le cancer en phase terminale, la maladie de Parkinson et certaines maladies auto-immunes, qui étaient jusque-là sous-traités dans des pays européens. Superficie: 23ha. Démarrage prévu en juin 2018. Production escomptée: 3,6 milliards de comprimés par an et 3 millions de flacons par mois. Environ 95% de la production sera exportée vers l’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. Effectifs: 500 emplois, ce qui portera à 2500 le nombre de salariés d’Aspen à Port Elizabeth.
Afrique du sudSunayON - 10/2016:
Le groupe ASPEN est l'un des 5 plus grands fabricants de génériques en Afrique.
Afrique du sudSunayON - 10/2016:
Aspen Pharmacare est la plus grande entreprise de médicaments génériques en Afrique mais également l’une des 10 premières mondiales.
Algérie19/12/2018-Ecofin
Unilever inaugure une usine de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.
Localisation : Oran. Superficie : 2,6 ha. Effectifs prévus : 800 emplois directs et indirects.
Unilever dispose en Algérie depuis 2002 d’une unité de production de détergents en poudre.
AlgérieLe Monde - 12/10/2018:
Sanofi inaugure le plus grand complexe pharmaceutique d’Afrique. Superficie: >6ha. Localisation: Sidi Abdallah (banlieue d’Alger). Installations: 1 unité de production conçue pour fabriquer une centaine de spécialités pharmaceutiques dans différents domaines thérapeutiques (diabète, cardiologie, neurologie…) + 1 site de stockage de 4000 m3 + un centre de distribution. Effectifs à terme: environ 400 personnes. Capacité: Lorsque l’unité de production aura atteint sa pleine capacité, en 2019 ou 2020, elle produira plus de 100 millions d’unités par an, portant la production locale de Sanofi à 80-85 % de ses produits vendus en Algérie, contre 65 % actuellement.
Algérie09/2018 - Ecofin:
Le laboratoire pharmaceutique français Ipsen va construire une usine spécialisée dans la fabrication d’anticancéreux, en association avec le groupe local Isly Holding. Superficie: 300 m2. Localisation: pôle technologique de Sidi Abdellah (Alger). Investissement: 20 Meuros. L’usine devrait, dans un premier temps, répondre aux besoins du marché local avant d’envisager l’exportation de ses produits.
AlgérieSunayON - 10/2016:
Le groupe SAIDAL est l'un des 5 plus grands fabricants de génériques en Afrique.
Algérie11/2015: La production nationale de produits pharma a enregistré une hausse de 41% en 2014.
Le nombre d’usines et d’unités de production du secteur pharmaceutique installées dans le pays est désormais de 132, et 230 nouveaux projets sont en cours de réalisation.

* Près de 30 grands fabricants de médicaments sont implantés sur le marché algérien, dont le groupe Sanofi, GlaxoSmithKline, Hikma Pharmaceuticals de Jordanie et le Danois Novo Nordisk. Les entreprises chinoises et indiennes jouent désormais un rôle plus important.
* Dans le cadre d’une politique d’accroissement du transfert de technologies et de l’innovation dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, l’Etat algérien encourage les entreprises à s’installer dans les parcs dédiés, tel que le parc technologique de Sidi Abdallah et le parc industriel à Constantine, qui abrite déjà près de 20 usines pharmaceutiques.
Algérie10/2015: Le fabricant indien Cipla va établir une JV 40/60% avec un consortium algérien mené par Biopharm – afin de fabriquer des produits respiratoires. La JV compte investir jusqu’à 15MUSD dans une nouvelle unité de production dans le pays.
Algérie07/2015: Sanofi investit 70M€ dans une troisième usine dans le pays, sa plus grande usine en Afrique à ce jour. L’usine aura une capacité de production de quelque 100 M d’unités par an, soit près de 80% du volume actuellement distribué par Sanofi en Algérie.
Algérie02/2016: Astra Zeneca va réaliser une usine de production de médicaments. Cette usine, fruit de la JV avec le groupe Hasnaoui, sera réalisée sur un investissement de 125M$. Astra Zeneca El Djazair emploiera directement 104 employés et produira, à partir de 2018, plus de 300 millions de comprimés/an pour différentes pathologies : cardiovasculaire, gastro-entérologie, oncologie, diabétologie…
Côte d'Ivoire2021 - Business France:
"Les médicaments et biotechnologies en Côte d'Ivoire.
Lire le document....Les médicaments et biotechs en Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire03/2020:
Inauguration d'une unité de production de produits pharmaceutiques par la société indienne Africure. Localisation: Parc technologique Mahatma Gandhi de la Zone Franche de Grand-Bassam. Cette usine complète à six le nombre d'unités pharmaceutiques en activité en Côte d' Ivoire.
Côte d'Ivoire27/12/2017 - L'Usine Africaine:
Le laboratoire pharmaceutique marocain Pharma 5 a démarré la construction de sa première unité industrielle du laboratoire à Abidjan. Localisation: Nouvelle zone industrielle du Pk24, au nord d’Abidjan. Superficie: 1,5ha. Investissement initial: 100Mdirhams (infrastructures et équipements). Capacité de production: 100 millions de comprimés et 10 millions de sachets par an. Démarrage effectif prévu en 2019.
EgypteEcofin - 09/11/2017:
SPE Capital, une firme de private equity incorporée en Arabie Saoudite, a cédé la totalité de ses 38% de parts acquises en 2013 dans le capital d’Orchidia Pharmaceutical Industries, un fabricant égyptien de produits médicaux pour la santé des yeux.
Ces actions ont été rachetées par Egyptian American Enterprise Fund (EAEF), une firme américaine de capital-investissement et de capital-risque spécialisée dans les investissements en Egypte. La finalisation de cette opération de cession, dont le montant n’a pas été dévoilé, est prévue avant la fin de l’année 2017.
Egypte2016: L’Egypte est le plus grand producteur et consommateur de produits pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L’industrie pharmaceutique forme un secteur important grâce à la production locale des médicaments génériques qui pèse environ 60% du total de ventes en valeur. Les sociétés multinationales
(environ 9 sociétés) forment environ 30% des ventes locales des produits manufacturés
localement et 35% des produits importés sous license.
Ethiopie08/2018 - Ecofin:
Le groupe pharmaceutique indien Kilitch Drugs va construire une usine spécialisée dans la production d’antibiotiques près d'Addis Abeba. Superficie: >1,2ha. Produits: céphalosporines. Capacité: 20 millions de flacons de céphalosporines injectables. L'usine produira également ces produits sous forme de comprimés, de capsules et de poudres.
Ethiopie06/2018 - Ecofin:
Sansheng Pharmaceuticals (Chine), vient d’inaugurer une usine pharmaceutique. Localisation: zone industrielle située à l’Est d'Addis-Abeba. Investissement: 85M$. Capacité de production annuelle: 5 milliards de préparations solides, 300 millions d'ampoules et 10 millions de préparations parentérales destinées à être administrées en grand volume.
Ethiopie05/2016: Le gouvernement éthiopien a décidé une exemption de taxes sur les prêts et sur les frais de douane des biens d'équipement importés par l'industrie pharmaceutique. Le temps d'enregistrement des sites de production a également été réduit à 1 mois pour les fabricants locaux.
Ethiopie01/2017: L’Ethiopian Industrial Park Development Corporation a attribué la construction de trois nouveaux parcs industriels à des sociétés chinoises. Les parcs de Bole Lemi II (170 hectares dédiés au textile et à l’habillement pour un coût de 159 M USD) et de Kilinto (279 hectares pour l’industrie pharmaceutique pour 250 M USD), situés à Addis-Abeba, seront construits respectivement par les sociétés CGCOC et CTCE sur financements de la Banque mondiale. Le parc de Jimma (textile et habillement, situé en région Oromo) sera construit par CCCC pour 68 M USD, sur financement public. L’Ethiopie négocie avec la Banque européenne d’investissement et l’Exim Bank of China, pour le financement des futurs parcs industriels.
Ethiopie* Septembre 2016: Le groupe pharmaceutique indien Kilitch Drugs va implanter, à travers sa filiale Kilitch Estro Biotech, une usine dans la zone économique spéciale d’Oromia (Est de l’Ethiopie). Cette unité devrait essentiellement produire des nutraceutiques
Ethiopie10/2016: Le groupe chinois Chongqing Sansheng va construire une usine de produits pharmaceutiques dans la localité de Dukem (40 km au sud d’Addis-Abeba). Investissement: environ 50 milliards de francs CFA. Dénomée Sansheng Ethiopia Pharmaceuticals Plc, l’usine devrait générer à terme 300 emplois.
Gabon12/11/2020 - CAVIE:
Santé Pharmaceutique SA (Inde) démarre la première usine de fabrication de médicaments génériques du Gabon. Localisation : Zone économique spéciale de Nkok. Investissement : 20 milliards FCFA. Superficie : 25 000 m². Capacité de production : 1 million de comprimés par jour, 200 000 gélules, 50 000 sirops et 20 000 pommades toutes les 8 heures. Produits : antipaludiques, anti-inflammatoires, antidiabétiques et analgésiques destinés aux marchés local et sous-régional.
GhanaSunayON - 10/2016:
Le groupe Starwin est l'un des 5 plus grands fabricants de génériques en Afrique.
KenyaSunayON - 10/2016:
Le groupe UNIVERSA est l'un des 5 plus grands fabricants de génériques en Afrique.
KenyaDécideurs Magazine - 2013:
L'Oréal exploite une usine de production. Localisation: Nairobi. Marchés: Cette usine exporte vers tous les pays d’Afrique de l’Est. L'Oréal dispose en Afrique d'une deuxième usine, en Afrique du sud.
KenyaL'Oréal - 2011:
M'Oréal exploite une usine de fabrication de produits capillaires et de soins de la peau à Midrand. Le groupe dispose également d'un centre d’évaluation en Recherche et Innovation à Johannesburg.
Maroc2021 - Business France:
"Cosmétiques et parfumerie au Maroc".
Lire le document......Cosmétiques et parfumerie au Maroc
Maroc06/2019:
Mylan Maroc (filiale de Mylan, spécialiste des génériques et des médicaments biosimilaires) démarre la production de son usine. Localisation: Casablanca. Produits: médicaments de dernière génération, dont un médicament générique utilisé dans le traitement de l’Hépatite C et un médicament biosimilaire destiné au traitement du cancer du sein. Marchés: Afrique du nord et qq autres pays émergents. Superficie: 1500 m2. Capacité de production initiale: 60 flacons par minute.
MarocEcofin - 04/02/2019 :
L'entreprise pharmaceutique Sothema inaugure la première usine de production de médicaments anticancéreux à base de biosimilaires d'Afrique, avec l’appui de la société biotechnologique russe Biocad. Localisation: Bouskoura (20 km au sud de Casablanca). Ces médicaments seront commercialisés au Maroc et dans d’autres pays africains.
MarocSunayON - 10/2016:
Le Maroc, 2e plus grand producteur de produits pharmaceutiques en Afrique après l’Afrique du Sud possède 40 usines de production répondant à 70% de la demande intérieure et exportant 10% de cette production, principalement dans les pays voisins.
MarocOctobre 2017 - Jeune Afrique:
Le groupe Pfizer fermera son site de production dakaroise fin 2017. Les activités sont transférées dans son usine d'El Jadida (Maroc). Le site sénégalais produisait principalement des comprimés et des médicaments liquides non stériles destinés aux marchés sénégalais et ouest-africain, dont les anti-paludiques Camoquin Range et Amiodaquin/Artusenate et le complément en fer Ferrostrane.
MarocEn valeur, le secteur de la chimie et de la parachimie au Maroc occupe la 1ère place dans les industries nationales de transformation. Les 8 branches de ce secteur réalisent une production de près de 130 milliards de DH environ, dont 35 milliards de DH à l'exportation.
Maroc09/2013: Le secteur de la production pharmaceutique représente:
* 32 sites de production
* 40 000 emplois directs et indirects
MarocLe groupe pharmaceutique Cipla (Inde), fabricant de génériques, crée une coentreprise avec Cooper Pharma (Maroc) et le laboratoire Pharmaceutical Institute (Maroc).
NigériaEcofin - Octobre 2019:
Le laboratoire Biogaran, filiale du groupe Servier, est présent au Nigéria depuis 2017 à travers Swipha, société de production et de distribution de médicaments dédiée au marché nigérian.
NigériaSunayON - 10/2016:
Le groupe EVANS est l'un des 5 plus grands fabricants de génériques en Afrique.
NigériaMars 2017: Biogaran, filiale de médicaments génériques du groupe Servier, a acquis la société Swiss Pharma Nigeria (Swipha), l’un des plus anciens producteur et distributeur de produits pharmaceutiques du pays. Avec cette acquisition, Biogaran ambitionne de devenir le 2ème ou 3ème plus grand acteur du marché nigérian au cours des cinq prochaines années. En 2016, les préparations pharmaceutiques sont devenues le premier poste de ventes françaises au Nigéria, représentant 32,6 % des exportations, à 377 M€.
(Rwanda)Ecofin - Août 2020:
L’entreprise pharmaceutique Apex Biotech va démarrer sa première usine du Rwanda dès le mois de septembre 2020. Investisseurs rwandais et bangladais. Localisation : zone économique spéciale de Kigali. Capacité annuelle de production : 800 millions de paquets de comprimés, 200 millions de capsules, 8 millions de bouteilles et 5 millions de sachets de solutions de réhydratation orale. Prévision d’effectifs : 80% de personnel rwandais et 20% de cadres expatriés qui formeront la main-d’œuvre locale.
Sénégal2021 - Business France:
"Les médicaments et biotechnologies au Sénégal".
Lire le document....Les médicaments et biotechs au Sénégal
SénégalOctobre 2017 - Jeune Afrique:
Le groupe Pfizer fermera son site de production dakaroise fin 2017. Les activités sont transférées dans son usine d'El Jadida (Maroc). Le site sénégalais produisait principalement des comprimés et des médicaments liquides non stériles destinés aux marchés sénégalais et ouest-africain, dont les anti-paludiques Camoquin Range et Amiodaquin/Artusenate et le complément en fer Ferrostrane. La société conserve son service commercial dans la capitale sénégalaise.
TunisieTIA-Décembre 2020:
Présentation de l'industrie pharmaceutique en Tunisie.
Lire le document....Presentation industrie pharmaceutique tunisienne-231220
TunisieL'industrie pharmaceutique est en plein essor en Tunisie. Le volume des investissements0 sur ce secteur a été multiplié par 50 en 25 ans.
La Tunisie compte 41 unités de production pharmaceutique et la production locale couvre 45% des besoins de la population.
Les industries pharmaceutiques se développent de plus en plus à l'international faisant du pays un véritable hub régional ; en effet, 8% de la production des médicaments et 63,15% de la production de dispositifs médicaux sont destinés à l'export.

 

2- Principales entreprises du secteur

 

3- Organisations professionnelles

PaysAssociations / DocumentsLiens vers les listes d'adhérentsContenu des liensNombre d' adhérents
AfriqueFederation of African Pharmaceutical Manufacturers Associations.Listes d'adhérents.....Liens vers les sites des trois associations membres: FEAPM, SAGMA et WAPMA3
Afrique de l'estFEAPM (Federation of East African Pharmaceutical Manufacturers )Lien vers la liste....Liste des fabricants de produits pharmaceutiques au Kenya (+ 4 autres pays d'Afrique de l'est situés hors du champ de l'Observatoire).22 (Kenya)
AlgérieUNOP (Union Nationale des Opérateurs de la Pharmacie).Lien vers la liste.....Pour chaque adhérent: Contact, adresse, téléphone, email.32
AfriqueWAPMA (West African Pharmaceutical Manufacturers Association )Lien....
Côte d'IvoireAnnuaire en ligne des entreprises du secteur cosmétiquesAccéder au lien.....Nom, activité, adresse, téléphone, fax, email, site internet32
Côte d'IvoireAnnuaire en ligne des entreprises du secteur de la fabrication des médicamentsAccéder au lien.....Nom, activité, adresse, téléphone, fax, email, site internet9
EgypteListe des principaux fabricants de produits pharmaceutiques en EgypteListe des fabricantsRaison sociale, adresse, téléphone.832
NigériaListe des principaux fabricants de produits pharmaceutiques au Nigéria.Consulter la liste....Raison sociale, adresse, téléphone.12
SénégalRépertoire des entreprises exportatrices du Sénégal - Secteur Cosmétiques / pharmacie - 2015Accéder au lien....Raison sociale, adresse, téléphone, adresse mail, site internet.Environ 45
SénégalAnnuaire en ligne des entreprises du secteur des cosmétiques.Accéder au lien....Nom, activité, adresse, téléphone, fax, email, site internet5